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諾貝麗斯宣布成功完成收購愛勵鋁業

作者:中國建設企業交易中心編輯    時間:2020-04-15 13:38:22    瀏覽:次    在線收藏

業務范疇延伸至航空航天領域 提升品牌在亞洲的戰略地位

全球領先的鋁壓延產品制造商及鋁回收利用的領導者諾貝麗斯公司于4月14日宣布完成對全球鋁板材供應商愛勵鋁業的收購。未來諾貝麗斯將進一步擴大其創新產品組合,培養經驗豐富和能力多樣化的團隊,加深其對安全、可持續性、質量和合作伙伴的承諾,以更好地滿足客戶日益增長的用鋁需求。

“成功收購愛勵鋁業,是諾貝麗斯在引領全球前進道路上的一項重要的里程碑。在充滿挑戰的市場環境中,本次收購展現了我們對愛勵鋁業業務以及產品的肯定。亂世出英雄,成功離不開公司出眾的領導能力和穩定的業務基礎。如同在2007年將諾貝麗斯納入版圖一樣,此次收購愛勵鋁業也是公司的一項長期戰略。”Aditya Birla集團和諾貝麗斯董事局主席庫瑪·曼加拉姆·比拉(Kumar Mangalam Birla)表示。“與愛勵鋁業達成的交易至關重要,這使得我們的金屬業務范疇進一步延伸到更廣泛的其他高端市場,尤其是航空航天領域。通過成為行業領導者,我們也更加堅定對客戶、員工和股東的承諾。同時,隨著我們在鋁產業范疇的進一步擴展,我們已經朝著可持續發展的未來邁出決定性的一步。”

隨著愛勵鋁業的資產和團隊的并入,諾貝麗斯已做好準備將通過整合雙方互補的鋁再循環回收、熔鑄、軋制和精加工能力等優勢資源,更有效地服務于不斷增長的亞洲鋁材市場。諾貝麗斯還將延伸產品范疇至航空航天領域,持續增強研發能力,將創新型鋁材產品推向市場,從而實現共同打造一個可持續發展世界的公司宗旨。

諾貝麗斯總裁兼首席執行官史蒂夫·費舍(Steve Fisher)表示:“今天是公司歷史上一個值得紀念的變革性時刻,我們有信心為客戶、員工和我們生活和工作的社區帶來更多價值。諾貝麗斯擁有世界一流的優秀員工,在最具競爭力和對技術要求最精準的終端市場中占有一席之地,能夠提供快速、適應性強和可持續的創新解決方案。我相信在未來,諾貝麗斯能更好地為客戶提供優質服務。”

除了諸多戰略效益,此次收購還將實現大約1.5億美元的協同效應,增強諾貝麗斯的財務狀況。此外,合并后債務凈額與調整后的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)比率約為3.3倍,數值低于近期更新的3.5倍的指導范圍之內,并且遠低于交易公告時初始預期的4倍。

諾貝麗斯最終收購愛勵鋁業的價格為28億美元,包括7.75億美元的股權價值,承擔了約20億美元愛勵鋁業當前未償債務和5000萬美元的或有對價支付(Earn-out payment)。自公司最初宣布啟動收購以來,因用于支持運營產能提升的營運資本增加,愛勵鋁業債務水平有所提高,而或有對價水平則與愛勵鋁業在美國業務的優于預期的表現有關。截止2019年12月31日之前的連續十二個月內,愛勵鋁業調整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元,高于宣布收購時預估的數額。盡管愛勵鋁業遺留的債務有所增加,但隱含的企業價值倍數為7.2倍,同收購預期一致,這得益于更佳的調整后息稅折舊攤銷前利潤。

“此次收購鞏固了諾貝麗斯在鋁行業的領導地位,極大展現了印度鋁工業有限公司在全球金屬領域內的領先地位。”印度鋁工業有限公司董事總經理兼諾貝麗斯董事局副主席薩提什·派(Satish Pai)表示。“諾貝麗斯已經完成了對愛勵鋁業的收購,公司將迎來增長和成功,我對此感到十分驕傲。”

諾貝麗斯將收購愛勵鋁業在北美、歐洲和亞洲的13家工廠。為了滿足相關法律規定要求,諾貝麗斯將出讓愛勵鋁業在美國肯塔基州路易斯波特和比利時迪弗爾的工廠。

關于諾貝麗斯

諾貝麗斯公司的宗旨是共同塑造可持續發展的世界。作為創新產品和服務的全球領導者和全球領先的鋁回收商,我們與汽車,飲料罐和特殊工業用鋁的客戶合作,提供解決方案,最大限度地發揮遍及北美,歐洲,亞洲和南美的可持續輕質鋁的優勢。諾貝麗斯是Hindalco Industries Limited的子公司,Hindalco Industries Limited是鋁和銅的行業領導者,也是位于印度孟買的跨國集團Aditya Birla Group的金屬行業旗艦公司。

關于愛勵鋁業

愛勵鋁業是鋁壓延制品制造和銷售領域的全球領先企業,為航空、汽車、建筑、商業運輸和工業制造等多種終端用戶提供優質產品。愛勵鋁業總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭,在北美、歐洲和亞洲均設有生產工廠。

諾貝麗斯和愛勵鋁業財務信息

本新聞稿中包含的所有合并財務信息均為未經審計的初步信息,并且不執行Regulation S-X Article 11中所要求的調整,也不執行與愛勵鋁業在美國肯塔基州路易斯波特和比利時迪弗爾已終止運營的工廠有關的會計調整和列報要求,并且尚未經過獨立注冊公共會計師事務所的審核。該公司將在未來的8-K表格中提供所需的模擬財務信息。有關諾貝麗斯歷史財務信息,可以在諾貝麗斯網站的投資者部分及其在提交給SEC的文件中找到。愛勵鋁業的歷史財務信息可在其提交給SEC的文件中找到。

 

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